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希腊银行业重组将动用普通股和可转债满足资本要求

  • 来源:华尔街日报
  • 发布日期:2012-11-17
  • 浏览数:279

 

     周一公布的希腊银行业资本重组方案显示,该国银行业将动用普通股和可转换债券来满足国际监管条例中的资本充足率要求。

     该方案称,希腊银行业必须动用普通股来将核心一级资本充足率提高到6%,但可以动用可转换债券来进一步补充资本,以满足核心一级资本充足率最低达到9%的监管要求。

     上述普通股将按照较银行50日平均股价折让50%的水平发售,预计明年年初将以配股的方式发售。上述可转换债券的年息率为7%,每年息率将上调50个基点,发行后第五年结束时可转换为股票。

     该重组方案自今年初春以来一直在筹划中,外界一直抱有高度预期。该方案旨在帮助希腊银行业恢复健康水平。此前,希腊银行业在今年早些时候2,000亿欧元(合2,541.9亿美元)的债务重组中蒙受了数百亿欧元的损失。

     当时的债务重组消蚀了希腊四大银行的资本基础并迫使其寻求政府救助。这四大银行包括National Bank of Greece SA (NBG),Eurobank Ergasias (EUROB.AT),Alpha Bank AS (ALPHA.AT)以及Piraeus Bank SA (TPEIR.AT)。

     根据银行业重组方案,银行业救助基金希腊金融稳定基金(Hellenic Financial Stability Fund)将承销即将进行的配股交易,并实际上控制四大银行。四大银行的资产规模总计达到希腊银行系统的四分之三。

     但为了减少政府干预,该基金将放弃大部分投票权,前提是私营部门投资者承诺认购至少10%的配售股票。根据银行业资本重组方案,私营部门投资者还将获得认股权证,允许其在五年内悉数购买政府持有的股份。

     尽管上述方案的要素已在过去数周逐渐浮出水面,但市场对具体细节的反应较为消极。周一尾盘,希腊银行股重挫13%,早些时候跌幅更大,拖累希腊ASE综合指数下跌3.5%,至774.30点。